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湘潭电化2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-22 21:11    来源媒体:同花顺

湘潭电化(002125)(002125)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,受到全球经济下滑、中美贸易摩擦加剧等不利因素的影响,加上国内经济下行压力较大,同行业之间竞争激烈,企业面临的外部经营环境发生着深刻的变化,经营形势日趋严峻。公司始终坚持以锰系等新能源电池材料产业和污水处理等环保类产业为核心的双主业发展战略,直面困难,尽早谋划,勇于挑战,奋力拼搏,较好地完成了年初制定的生产经营目标。

1、电池材料产销量增加,市场影响力扩大

全年电池材料业务实现营业收入98,894.94万元,较上年同期增长19.34%。

全年共生产电池材料10.997万吨(含高纯硫酸锰6,742吨),同比增长30.10%;销售电池材料10.15万吨(含高纯硫酸锰6,736.17吨),同比增长19.07%。

电池材料产量增加主要系靖西电化年产2万吨高性能锰酸锂正极材料项目已建成投产,新增产能得到释放。公司全年生产平稳运行,加强成本管控,实施精细化生产;优化工艺控制,进一步加强和优化产品质量;根据原材料价格的变动,及时调整生产工艺;新增、改造多个生产设备,设备管理日趋精细化;致力于创新,根据客户要求进行部分定制化生产,以满足客户的各种需求。

报告期内,国内电解二氧化锰行业的总产量比2018年略有上升,但产能扩张比较明显(含公司的扩产),下半年的行业竞争比上半年更加激烈。公司时刻关注市场行情,年初对市场作出准确预判,通过大客户战略等多种方式达成销售目标,市场占有率略有提升,在大客户中影响力增强。报告期内,高纯硫酸锰产品产销基本平衡。

2、污水处理量增加,污水处理业绩提升

报告期内,市污水处理、鹤岭污水处理、九华污水处理厂累计完成污水处理量8,421.34万吨,同比增长6.24%,出水水质指标均达到《国家城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。污水处理业务全年实现营业收入11,136.65万元,同比增长8.68%;实现净利润3,921.50万元,同比增长74.37%,主要系污水处理量增加,工艺改进降低成本。

2019年,市污水处理着手投资建设三期扩建及提标工程项目,在原有污水处理规模20万立方米/日的基础上扩建10万立方米/日,达到30万立方米/日的污水处理总规模。三期扩建将分两阶段进行,其中一阶段先实施5万立方米/日,二阶段将视未来污水处理情况再增加5万立方米/日。三期扩建工程出水水质将达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准(DB43/T1546-2018)》一级标准。目前各项工作正在有序推进中。

2019年上半年,经湘潭市人民政府授权,鹤岭污水处理与湘潭市住房和城乡建设局签署了《湘潭鹤岭污水处理厂污泥处置特许经营合同》,取得了污泥处置特许经营权,期限30年,并已依据《湘潭鹤岭污水处理厂污泥处置特许经营合同》完成污泥处置的正式价格核定工作。此外,鹤岭污水处理与湘潭市发展和改革委员会完成污水处理成本的测算工作,根据《湘潭鹤岭污水处理厂特许经营合同》约定,相关部门已上调2020年1-2月的城市污水处理费单价。

3、对外投资,稳步推进战略布局

(1)报告期内,为支持参股公司裕能新能源抢占新能源电池材料市场机遇,公司对其增资2,892.60万元,增资后持股比例仍为16.07%。目前裕能新能源磷酸铁锂总产能约为3万吨,其中包括裕能新能源在报告期内成立的全资子公司广西裕能新能源电池材料有限公司新增产能,该项目已于2019年8月建成投产。镍钴锰三元电池材料年产能达到5,000吨,目前以开拓市场、客户认证为主。2020年3月,裕能新能源成立全资子公司四川裕能新能源电池材料有限公司,新建年产2万吨磷酸铁锂生产线,预计2020年下半年投产。裕能新能源具备强大的研发能力和品质管理能力,磷酸铁锂产品的质量指标处于行业前列,成本控制能力较强,具有较强的市场竞争力,市场占有率逐步提升。

(2)报告期内,公司参股公司力合厚浦的全资子公司电化厚浦年产2,000吨镍钴锰三元材料前驱体生产线和年产3,000吨电池级硫酸镍生产线主体工程已基本完工,试生产的镍钴锰三元材料前驱体正在积极进行客户认证。

(3)报告期内,市污水处理对鹤岭污水处理增资3,000万元,对湘潭通达水务有限公司增资7,000万元,并与湘潭市九华经济建设投资有限公司合作,以湘潭通达水务有限公司为平台收购湘潭国中污水处理有限公司、湘潭国中水务(600187)有限公司的全部股权,有利于扩大公司环保板块的规模,符合公司的环保战略布局。

4、完善培训管理和晋升体系

2019年,公司在抓好人才引进的同时,强化对已有员工的培训,打造学习型组织。从经营管理、专业技术、技能操作三个类别中选拔优秀人才组建了内训师队伍。继续完善员工职业晋升通道,充实后备人才库,调动员工积极性,为公司的快速发展提供人才支撑。二、核心竞争力分析

(1)品牌优势

公司自成立以来一直专注于电池材料行业发展,注重品牌建设并不断丰富品牌内涵,拥有湖南省著名商标“潭州”牌,同时也是国家商标总局认定的中国驰名商标。“潭州”牌电解二氧化锰产品在国内外市场具有较高知名度,在竞争日益激烈的行业中,公司的品牌优势依然突出,牢牢占据行业龙头地位。

(2)技术优势

公司拥有一支优秀的科研队伍,创新能力强,一方面积极研发新产品,另一方面根据市场变化不断改进产品性能,公司下属的检测公司在同行业中率先通过CNAS认证,确保工艺、检测水平处于领先地位。公司的高性能型EMD具有较强的市场竞争力,在差异化竞争领域具备一定优势。

(3)营销优势

公司拥有一支市场开拓能力和产品销售能力较强的营销队伍,构建了完善的营销网络,与全球各大电池商一直保持良好交流并建立了长期稳定的合作关系。公司为调动营销人员积极性,制定了相应的考核激励机制,并通过多种渠道对营销人员进行全方位的培训,注重营销队伍的建设。

(4)定制化优势

公司目前电池材料年产能达11万吨,是行业内生产量最大的企业;同时,公司产品种类在行业中最为齐全,能根据客户不同的需求为其提供定制化产品。公司已掌握利用现有生产线实现不同产品品种之间相互转换的生产技术,可以更好地适应市场的需求变化,调节产品结构。

(5)特许经营优势

市污水处理和鹤岭污水处理均采用“政府特许、政府采购、企业经营”的经营模式,并取得了湘潭市政府授予的污水处理特许经营权,特许经营期限为30年,收益和现金流稳定可靠,具有可持续盈利能力。报告期内,经湘潭市人民政府授权,鹤岭污水处理与湘潭市住房与城乡建设局签署了《污泥处置特许经营合同》,污泥处置特许经营权期限为30年。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

1、电池材料行业

(1)电解二氧化锰发展趋势

我国是世界电解二氧化锰行业的最大生产国,电解二氧化锰行业的发展与下游电池行业高度相关。当前国际疫情持续蔓延,世界经济下行风险加剧,不稳定不确定因素增多,实体企业面临着新的挑战和机遇,公司所处行业的发展趋势和格局也正发生着变化。

1)受新冠疫情的影响,电解二氧化锰的市场需求总量短期内有所下降,市场需求分布短期内也可能发生变化,但是随着下游电池企业的陆续复工复产,电解二氧化锰的市场需求有望逐步回归正常水平。

2)工业和信息化部发布的《轻工业发展规划(2016-2020年)》明确推动电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命方向发展,碱锰电池行业在追求高质量发展,高性能、高性价比的产品是电解二氧化锰发展的必然趋势。

3)随着智能安防、智能家居、汽车电子等物联网领域锂原电池的使用,一次锂锰型电解二氧化锰的发展前景可观。

(2)电解二氧化锰竞争格局

1)国内主要同行业企业包括广西汇元锰业有限责任公司、中信大锰矿业有限责任公司、广西桂柳化工有限责任公司、贵州红星发展(600367)股份有限公司、普瑞斯矿业(中国)有限公司、西南能矿集团股份有限公司等。2019年,除公司外,广西汇元锰业有限责任公司等竞争对手也有产能扩张,行业内出现了产能过剩的情况,竞争非常激烈。

2)公司电解二氧化锰产品的主要技术指标处于行业领先地位,具有规格全、品质优的优势,在国内外电池行业享有较高声誉,与全球各大电池厂商一直保持良好交流并建立了长期稳定的合作关系。近些年,公司通过技术创新、产品创新、营销策略创新等途径已逐步走出一条适合企业发展的差异化竞争道路,公司竞争力增强,在行业内的影响力也不断加大。

(3)新能源电池材料发展趋势

发展新能源汽车,是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。近年来,我国新能源汽车行业快速发展,根据中国汽车工业协会数据,我国新能源汽车产量由2015年的37.90万辆增长至2019年的124.2万辆,增长幅度为227.7%;销量由2015年的33.11万辆增长至2019年的120.6万辆,增长幅度为264.24%。2020年3月31日,国务院常务会议确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年,将促进新能源汽车的消费。新能源汽车的关键技术之一是动力电池,新能源汽车行业发展势必带动动力电池需求高速增长。同时,自2019年4月15日正式实施的《电动自行车安全技术规范》,电动自行车对锂离子电池的需求呈增长趋势。未来国内动力电池市场具有良好的发展前景,随着锂离子电池需求增长,其中锂离子电池产业链尤其是正极材料需求也将随之快速增长。近年来,随着储能电池应用领域的扩展,储能电池正极材料需求也将增长。高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2019年中国锂电正极材料出货量40.4万吨,同比增长32.5%。

(4)新能源电池材料竞争格局

近年来,公司抢抓产业发展机遇,试行混合所有制,采取切合自身实际的方式,积极进行新能源电池材料产业的布局,力争实现产业的做强做优又风险可控。公司新能源电池材料业务相关项目具备技术起点高、产品性能优异等优势,产品定位高端市场。

公司结合自身多年的锰产品制备经验和优势,采取自主投资的方式新建了1万吨高纯硫酸锰生产线,产品获得多家行业标杆企业的认可;投资建设了锰酸锂正极材料项目,2019年销量同比增加14.29%;参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司,培育了磷酸铁锂和镍钴锰三元材料项目;采取由控股股东联合技术方投资,公司进行产品代理销售的方式培育了磷酸铁项目(年产能约3.6万吨)。

2、污水处理行业

(1)发展趋势

近年随着环保意识的提高和城镇化建设的推进,国家从立法层面支持和保障水务、环保行业的发展,新《环境保护法》明确提到支持农村饮用水水源地保护、生活污水和其他废弃物处理等环境保护工作,统筹城乡建设污水处理设施及配套管网等;《水污染防治行动计划》(“水十条”)要求加快城镇污水处理设施建设与改造、全面加强配套管网建设、完善收费政策等,对水环境综合治理提出了更高的要求。2019年7月24日,湖南省住房和城乡建设厅、湖南省生态环境厅、湖南省发展和改革委员会三部门印发的《湖南省县以上城市污水治理提质增效三年行动工作方案(2019-2021年)》中明确指出,到2020年,地级城市建成区以及洞庭湖区域县级城市建成区基本实现污水全收集、全处理;到2021年,地级城市建成区基本无生活污水直排口,基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区,建立污水收集处理系统长效管理机制,城市生活污水集中收集效能显著提高。未来国内污水处理厂提标扩能改造和水务环保业务市场空间和前景广阔。

(2)竞争格局

公司污水处理业务采用“政府特许、政府采购、企业经营”的经营模式,取得了湘潭市政府授予的污水处理特许经营权,特许经营期限为30年,有明确的特许经营区域,在已授予的特许经营区域范围内有排他性。污水处理业务具有相对稳定的收入、利润和现金流量,能为公司带来稳定的收益。目前公司整体的污水处理规模为21万立方米/日。

近年,全资子公司市污水处理实际污水处理量呈逐年增长的趋势,正在投资建设三期扩建及提标工程项目。随着湘潭市及周边地区污水处理业务的发展,公司在污水处理行业的发展空间较大。

2019年,公司投资湘潭通达水务有限公司,目前工商登记已完成,依据签署的《关于合作收购湘潭国中污水处理有限公司、湘潭国中水务有限公司股权的合作框架协议》,未来在满足相关条件时拟将湘潭国中污水处理有限公司和湘潭国中水务有限公司全部股权注入公司,目前该事项尚未完成。

(二)公司发展战略

公司将继续实施以锰系等新能源电池材料产业和污水处理等环保类产业为核心的双主业发展战略规划。

一方面是夯实锰系产业,稳固锰系行业领先地位,并积极拓展新能源电池材料业务。另一方面是抓住机遇,扩大污水处理规模。

(三)2020年经营计划和重点工作

2020年公司工作思路为“优布局,重创新,强管理,抓效益,奋力实现湘潭电化跨越式发展”。2020年公司生产经营目标是:全年生产电池材料10.4万吨,销售电池材料9.6万吨,处理城市污水7,300万吨。(以上经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。)

2020年的重点工作有:

1、优布局。一是优化产业布局。公司要立足自身技术优势,结合成本情况做好湘潭、靖西两个生产基地的产品结构调整,逐步提升国内市场份额;大力推进市污水处理三期扩建及提标工程项目建设,做好投资湘潭通达水务有限公司的工作。

二是优化产品布局。加快新产品研发进程,生产高性能等升级换代产品,提升市场竞争力。三是优化市场布局。以市场为导向,以客户为中心,继续实施差异化竞争和大客户策略,做好潜在客户的市场开拓。四是优化人才结构,多渠道引进公司所需人才,着力培养年轻骨干,打造优秀精悍的管理、技术、营销三支劲旅。

2、重创新。公司将继续推进产品创新、技术创新与管理创新工作的开展,激活企业活力。增加研发投入,持续进行产品创新,研发生产出满足客户各种需求的产品类型;加大技术创新,持续提高产品性能,提高产品的综合性价比;大力推进“智慧电化”信息化平台建设,实施管理创新。

3、强管理。公司要充分理顺管理关系,继续加大集团管控力度,提高管理水平和管理效能;创新管理理念和方法,推进信息化建设,推动公司人、财、物规范管理;利用好网络采购平台,及时掌握市场信息,降低采购成本;进一步加强薪酬管理和人力资源管理,挖掘人才潜力,大力营造干事创业氛围。

4、抓效益。公司要在降低生产成本、提高市场份额等方面做好文章,制定考核制度和办法,对经济指标层层分解,级级压实责任,确保全年效益的实现;要着力降低三项费用支出,提高企业竞争实力;要紧盯EMD与新能源电池材料市场,做好销售工作,稳固市场地位;要加大新客户发展力度,抢占新增市场,为赢得市场竞争做好充分准备。

5、安全、环保常抓不懈,为公司生产经营护航。

(四)资金需求安排

由于公司经营规模扩大,公司对资金需求增加。2020年,公司将根据生产经营及项目发展的需求,制定合理的资金需求计划,加强资金管理,采用银行贷款、非公开发行股票等方式,多渠道、全方位的运用各种金融手段,为公司持续发展筹措资金。

(五)可能面对的风险

1、经济环境不确定风险

2020年,一场突如其来的新冠肺炎疫情,对国际国内经济发展造成重挫,特别是短期内带来的综合影响不可忽视。全球金融市场出现大幅波动,产品出口、贸易等行业均受到较大冲击。与此同时,逆全球化出现抬头趋势,贸易摩擦增多,经济发展的内外部环境呈现较大的不确定性风险。

应对措施:公司将关注全球新冠肺炎疫情的发展,关注国内外经济形势的变化,加强对市场的预判,做好产品销售和市场拓展工作。

2、行业竞争风险

随着竞争对手产能的扩张,电解二氧化锰行业内的竞争风险加剧。

应对措施:公司将继续全盘统筹抓好生产经营,注重产品质量的管控;密切关注市场情况,及时调整销售策略,做好大客户战略;紧跟客户需求,加大产品研发力度,坚定走差异化竞争道路。

3、环保、安全风险

生态环境保护法律日趋完善,环保督查不断深化,环保执法更为严格,使得化工类企业的环保压力不断增大,环保治理成本不断增加。矿山复杂的地质条件,员工的安全意识等导致矿山开采中存在一定的安全风险。公司产品生产过程中使用锅炉和硫酸等危险化学品,如操作不当,也存在一定的安全风险。

应对措施:公司坚持绿色发展理念,按上级环保部门要求全力做好环保治理项目工作和日常监管的工作,确保控污减排,污染物全面达标排放,资源综合利用。安全工作永远在路上,公司将坚定不移地贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,提高全员安全意识,全面落实安全生产责任制,加强矿山安全管理工作,为公司平稳运行提供保障。

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